يقوم النادي يوم الجمعة بتغيير التصنيف والسعر المستهدف لأحد أسهم أشباه الموصلات المفضلة لدينا، بينما يقوم بتحديث أهداف السعر لأربعة أسماء أخرى في المحفظة لتعكس الأرباح الأخيرة والتطورات الداخلية الجديدة والقوى الاقتصادية الأوسع. أداء AVGO YTD Mountain Broadcom منذ عام حتى الآن. نعمل على زيادة السعر المستهدف لـ Broadcom إلى 1200 دولار أمريكي للسهم، ارتفاعًا من 1000 دولار أمريكي ليعكس الربع القوي الذي أعلنته الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، نحن متفائلون بشأن تكامل VMware الذي تم الاستحواذ عليه مؤخرًا، ونقدر عوائد رأس مال شركة أشباه الموصلات من خلال توزيعات الأرباح المتزايدة وبرنامج إعادة شراء الأسهم القوي. كان السهم أحد أفضل الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بمكاسب المؤشر بنسبة 2.5٪. ونظرًا للارتفاع الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة من الوقت، فقد قمنا بتخفيض تصنيفنا إلى 2، مما يعني أننا سنكون مشترين عند التراجع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع Broadcom هذا الأسبوع جعلنا نشعر ببعض الجشع في هذا المركز الكبير. ليس كل أسبوع ترى شركة بهذا الحجم تسير على هذا النحو – مع تضخم القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من 460 مليار دولار. نحن نخطط لتقليص عدد صغير من الأسهم خارج نطاق الانضباط للحفاظ على مكاسبنا الضخمة عندما لا نكون مقيدين بالتداول. التكلفة منذ بداية العام لأداء جبل كوستكو للبيع بالجملة حتى تاريخه. نحن نعمل على زيادة السعر المستهدف لـ Costco Wholesale إلى 680 دولارًا أمريكيًا للسهم، ارتفاعًا من 630 دولارًا أمريكيًا. يعكس القرار الربع الأقوى من المتوقع الذي أعلن عنه بائع التجزئة يوم الخميس، حيث بلغت أرباح السهم 3.58 دولارًا أمريكيًا متجاوزة التقديرات البالغة 3.42 دولارًا أمريكيًا. نعتقد أن المزيد من المكاسب تنتظر كوستكو نتيجة لتقدير أرباحها النقدية الخاصة البالغة 15 دولارًا للسهم وتوقع زيادة رسوم العضوية التي قد تأتي في وقت ما في أواخر عام 2024. أداء HON YTD جبل هانيويل منذ عام حتى الآن. نعمل على رفع السعر المستهدف لسهم Honeywell إلى 230 دولارًا للسهم، بدلًا من 225 دولارًا. لم يهتم السوق في البداية باستحواذ شركة هانيويل على الأعمال الأمنية لشركة كاريير بقيمة 4.95 مليار دولار، لكننا أحببنا الصفقة بسبب هامشها المرتفع وخصائص الإيرادات المتكررة بسعر جذاب يبلغ 13 ضعف الأرباح. لقد اعتقدنا أيضًا أنها كانت مسرحية ذكية في طفرة إعادة التصنيع الجارية في الولايات المتحدة، حيث كانت شركة هانيويل متخلفة في عام 2023، مع انخفاض أسهمها بنسبة 5٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، ولكننا نعتقد أن الإعداد خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون أفضل حيث أن تستمر أعمال الطيران في الازدهار والأجزاء المتعثرة من أعمالها – مثل أتمتة المستودعات ومنتجات البناء – تتجه نحو الأسفل وتنتهي في النهاية. أداء PANW منذ بداية العام لشركة Mountain Palo Alto Networks حتى الآن. نعمل على زيادة السعر المستهدف على Palo Alto Networks إلى 320 دولارًا أمريكيًا للسهم، بعد أن كان 300 دولارًا أمريكيًا. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع السعر المستهدف في وقت سابق من الشهر إلى 300 دولار، من 280 دولارًا. ثبت أن هذا القرار متحفظ للغاية، حيث استمرت السوق في تفضيل قادة الأمن السيبراني. لا نرى أي سبب لتغيير وجهات نظرنا المتفائلة بشأن Palo Alto Networks لأن الأمن السيبراني يعد أحد أهم مجالات الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات. لقد أصبح موضوعًا علمانيًا بسبب التهديد المتزايد من الجهات السيبرانية السيئة. أداء WFC منذ بداية العام في Mountain Wells Fargo حتى الآن. نحن نرفع السعر المستهدف لسهم Wells Fargo إلى 54 دولارًا أمريكيًا للسهم، بعد أن كان 50 دولارًا أمريكيًا. حقق بنك ويلز فارجو أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا يوم الجمعة، مع استفادة أسهم البنوك بشكل كبير من التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ما تراهن عليه السوق هو أن انخفاض أسعار الفائدة يجدد نشاط القروض ويخفف الضغط على العقارات التجارية، التي يتعرض لها بنك ويلز فارجو بشكل ملحوظ. ولكن حتى بعد هذه الخطوة، لا يزال السهم يبدو رخيصًا بحوالي 10 أضعاف الأرباح، إلى جانب عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.8٪. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو AVGO، COST، HON، PANW، WFC. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بإجراء أي صفقة تجارة. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
يقوم النادي يوم الجمعة بتغيير التصنيف والسعر المستهدف لأحد أسهم أشباه الموصلات المفضلة لدينا، بينما يقوم بتحديث أهداف السعر لأربعة أسماء أخرى في المحفظة لتعكس الأرباح الأخيرة والتطورات الداخلية الجديدة والقوى الاقتصادية الأوسع.
