شكل TSMC الجديد واثنين من صدمة التعريفة الجمركية

مرحبًا من تايبيه ، الجميع! هذا هو Cheng Ting-Fang ، مضيف TechAsia الخاص بك لهذا الأسبوع.

لقد كان المركب الأسطوانة لمدة أسبوعين للعديد من المديرين التنفيذيين والمديرين في سلسلة التوريد ، حيث صفع أكبر اثنين من الاقتصاد في العالم تعريفة تعريفة تبلغ 125 في المائة أو أكثر على بعضها البعض ، وتهدد الولايات المتحدة بالتعريفات “المتبادلة” على معظم شركائها التجاريين وتشديد ضوابط تصدير رقائق AI.

تم الاتصال بالموردين الرئيسيين في جميع أنحاء آسيا الذين يوفرون كل شيء من مكونات إلى التجميع النهائي لـ Apple و Samsung و HP و Dell و Amazon و Meta على مدار 24/7 تقريبًا للتعامل مع التداعيات-ومع بعض الاتصالات الوثيقة لدى هؤلاء الموردين ، أشعر أنني جالس في المقعد الخلفي لمشاهدة دراما الحياة الحقيقية هذه.

قال لي مدير في مورد مكون: “قد أحتاج إلى رؤية طبيب نفسي لصحتي العقلية”. “قبل أن أنام ، قال العملاء إنهم بحاجة إلى الاحتفاظ بجميع الشحنات الأمريكية في اليوم التالي ، لكن عندما فتحت عيني ، جاء إشعار عاجل يقول إنهم يريدون الآن أن يعود التصنيع بأقصى سرعة ونقل جميع الطلبات في الربع الثالث للاستفادة من الإيقاف المتبادل لمدة 90 يومًا.”

هذا مجرد مثال واحد على أنواع الرسائل التي تلقيتها مؤخرًا. وتيرة لا هوادة فيها من هذه التغييرات السياسية هي معاقبة ، وعدم اليقين والضغط أكثر من ذلك.

كان فانغ ليوه ، رئيس شركة تابعة لشركة TSMC التابعة لـ TSMC ، فانجارد الدولي للتشكل شبه الدولي ، مفتوحًا للغاية بشأن التحديات. وقال إنه قبل تعريفة ترامب ، كانت شركته تتطلع إلى “نمو معتدل” لعام 2025 ، لكنهم الآن بحاجة إلى “إعادة النظر” في تلك النظرة. عندما سئل عن سائقي النمو المحتملين لهذا العام ، قال الكرسي إنه لا يوجد شيء يكتب عنه “.

مساء أمس ، تلقيت مكالمة هاتفية مع صديق آخر في الصناعة منذ فترة طويلة تخدم شركته صانعي أجهزة الكمبيوتر الرئيسية. أخبرني أن بعض المشكلات الجديدة قد ظهرت: حتى بعض المنتجات المصنوعة في الصين للأسواق غير الأمريكية لا تزال تحتاج إلى مواد من الموردين الأمريكيين ، مثل 3M و DuPont. أصبحت هذه المكونات أكثر تكلفة بنسبة 125 في المائة بين عشية وضحاها بسبب التعريفات الانتقامية الصينية. لجعل الأمور أكثر إثارة للقلق ، ألمحت بعض العلامات التجارية التقنية إلى أنها يمكن أن تطلب من الموردين خفض الأسعار في النصف الثاني من عام 2025 ، حيث تتناول سلاسل الإمداد في أرباحهم.

لأكثر من عقدين من الزمن ، تمكن المستهلكون في جميع أنحاء العالم من أن تصل إلى أن المنتجات التقنية العليا مثل أجهزة iPhone و MacBooks ستصل في الوقت المحدد وبأسعار معقولة بفضل سلسلة إمدادات إلكترونيات ضخمة وفعالة تعمل على مدار الساعة. قد يكون هذا العصر الذهبي قد انتهى بالفعل.

أتذكر أنني أحب كتاب الأطفال المسمى مونتي عندما كنت صغيرا. في القصة ، يدعى التمساح يدعى Monty Ferries أرنبًا ، وضفدعًا وبطًا عبر النهر إلى المدرسة كل يوم. يعتمد الثلاثي على مونتي ولكنه ينتقد باستمرار السباحة والسرعة. ثم في صباح أحد الأيام ، ذهب مونتي – التمساح في إجازة. يحاول الأصدقاء الثلاثة كل طريقة يمكن تخيلها لعبور النهر بمفردهم ولكنهم يفشلون ، وأخيراً يدركون مدى أهمية مونتي.

من خلال تقويض سلسلة التوريد العالمية فائقة الكفاءة ، تواجه الولايات المتحدة الآن “لحظة مونتي”. سيشعر العالم بأسره آثار تموج هذا القرار.

تقنية TSMC الجديدة تتشكل

في المشهد الجيوسياسي المتغير باستمرار ، يجب أن تستمر شركات التكنولوجيا في الابتكار من أجل البقاء. نيكي آسيا تشنغ تينغ فانغ تقارير تفيد بأن TSMC تقوم بإنهاء التصميم الأول لتكنولوجيا التغليف الخاصة بالرقائق من الجيل التالي ، والتي تتضمن تغييرًا جذريًا في شكل الركيزة للمساعدة في قيادة مطوري رقائق الذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA و Amazon و Google Boost Computing Performance.

يستهدف صانع الرقائق إنتاجًا صغيرًا لحجم ما يسمى العبوة على مستوى اللوحة في عام 2027 ، مع أول خط تطوير تجريبي في مدينة تويوان التايوانية. أخبرت المصادر Nikkei Asia أن الجيل الأول من طريقة التغليف هذه سيستخدم ركيزة مربعة تبلغ 310 مم في 310 مم ، وهي المادة التي يتم بناء الرقائق عليها.

إذا نجحت ، فإن انتقال TSMC إلى نهج تغليف رقائق مختلف بشكل جذري سيؤثر بشكل كبير على خرائط المنتجات والبحث والتطوير للعديد من مصنعي المعدات. لقد بدأ صانعو أدوات الرقائق اليابانيين والتايوانيين بالفعل في إعادة تصميم أجهزتهم لاستيعاب عامل الشكل الجديد. يمكن أن تدمج هذه الركيزة ذات الشكل المربع أكثر من رقائق الجولة التقليدية ، مما يتيح الحوسبة الأكثر قوة من الذكاء الاصطناعي.

التقدم البصري

يطالب مورد Apple TDK بإنجاز كبير في التكنولوجيا لتسريع معالجة البيانات وحل عنق الزجاجة الرئيسي لتوسيع الذكاء الاصطناعي التوليدي ، يكتب الأوقات المالية “. هاري ديمبسي في طوكيو.

ذات مرة تشتهر بأشرطة الكاسيت مع شعارها المرئي على الإعلانات في سيرك بيكاديللي في لندن ، تعتقد المجموعة اليابانية أن كاشف صور الدوران العالمي-وهو عبارة عن خلط من العناصر البصرية والإلكترونية والمغناطيسية-سيكون بمثابة gamechanger لتعزيز نقل البيانات وخفض استهلاك الطاقة للبيانات.

أظهرت مظاهرة أجريت مع جامعة نيهون وقتًا استجابة قدره 20 بيكو ثانية ، أو 20 تريليون من الثانية ، وهو أسرع 10 مرات من أجهزة الكشف عن الصور التقليدية القائمة على أشباه الموصلات.

على الرغم من أن المسار إلى التسويق قد تم تعيينه حتى خمس سنوات ويتطلب تعاونًا من مصممي الدوائر المتكاملة ، إلا أن التكنولوجيا الجديدة من TDK تبرز كيف أصبح نقل البيانات بين وحدات المعالجة أحد المشكلات الرئيسية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

يقوم قادة الصناعة الآخرين ، بما في ذلك أكبر صانع رقائق في العالم TSMC ، بإلقاء الموارد في حل المشكلة من خلال الجيل التالي من السيليكون الضوئي الذي يستخدم التقنيات البصرية للتغلب على القيود الحالية للإلكترونيات.

العيش في الوقت الحالي

تعرض أسهم موردي التكنولوجيا الصينيين والتايوانيين للضرب في الأيام والأسابيع التي بعد إطلاق ترامب بعد أن أطلق ترامب التعريفات “المتبادلة” ، حيث قدمت مقياسًا للاضطراب في سلسلة التوريد ، ومن المتوقع أن تحضر هذه السياسة.

حتى أن بعض المديرين التنفيذيين يقولون إن عدم اليقين يتجاوز حتى الآن ما شوهد خلال جائحة Covid-19 ، نيكي آسيا لايولي لي و تشنغ تينغ فانغ يكتب. قال مدير في أحد الموردين إنهم يعيشون كما لو لم يكن هناك غد بسبب الرؤية المنخفضة للغاية للطلب في المستقبل.

مع الإيقاف المؤقت لمدة 90 يومًا على معظم التعريفات “المتبادلة” والإعفاء المؤقت للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، تحث العلامات التجارية مثل HP و Dell و Meta الموردين على تعزيز الإنتاج للسوق الأمريكية. في هذه الأثناء ، تطلب Apple من الموردين بناء المزيد من المنتجات منذ وقت سابق من هذا العام بسبب عدم اليقين في التعريفة الجمركية وتهدئ مرافق الإنتاج من غير الموردين. كما طلبت الشركة من الموردين الاستعداد لتجميع أكثر من 90 في المائة من أجهزة iPhone الجديدة ، المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام ، في الهند للسوق الأمريكية.

ومع ذلك ، لم تكن وحدات التحكم في الألعاب محظوظة بما يكفي لتغطيتها بإعفاءات التعريفة الأمريكية ، مما يعني أن الوحدات التي يتم شحنها من الصين قد تواجه رسومًا تصل إلى 145 في المائة. يشكل هذا تحديًا كبيرًا للتبديل 2 المتوقع في Nintendo ، حيث أن غالبية إنتاجها تقام حاليًا في الصين ، مثل تقرير Li و Cheng.

تعال معا

اثنين من رؤساء أفضل من واحد. ألهم هذا الخط من التفكير شركات صناعة السيارات اليابانية بما في ذلك تويوتا ونيسان وهوندا للالتقاء لتطوير تصميم موحد لرقائق السيارات من الجيل التالي بحلول مارس 2029 ، Ryohtaroh Satoh من نيكي آسيا يكتب.

تهدف هذه المبادرة ، التي تقودها اتحاد منصة أو هندسة للعمارة (ASRA) ، إلى ترسيخ قيادة السيارات في اليابان وتعزيز قدرتها التنافسية ضد المنافسين الصينيين مثل BYD ، والتي اكتسبت حصة سوقية في المناطق الرئيسية بفضل تشكيلة العروض الأرخص والأكثر كهربة.

الموردين الرئيسيين والمكونات ، مثل Denso و Renesas Electronics ، هم أيضا على متن الطائرة. من خلال توحيد رقائق السيارات ، تأمل هذه الشركات في الحصول على قوة مساومة أقوى وحجم إنتاج أعلى مع صانعي رقائق العقود الرائدة مثل TSMC ، والتي قد تعطي الأولوية لأوامر رقائق الذكاء الاصطناعى المربحة على تلك الخاصة بتطبيقات السيارات.

القراءات المقترحة

1. يزعم باحثو الخلايا الجذعية في اليابان النجاح في علاج باركنسون (نيكي آسيا)

2. يخبر أفضل مسؤول ترامب أوروبا بالاختيار بين الولايات المتحدة أو التقنية الصينية للاتصالات (FT)

3. أسماء باكستان مؤسس Binance المثير للجدل كمستشار تشفير (Nikkei Asia)

4. اتخذت Sony “قرارًا صعبًا” لرفع أسعار PlayStation 5 في أوروبا والمملكة المتحدة (FT)

5. Robot Corean Robot AI تجذب التمويل من شركات ANA ، KDDI ، VC (Nikkei Asia)

6. يمكن للصين نفض الغبار عن الاتحاد الأوروبي “مفتاح القتل” – مخاطر الهجوم السيبراني في أوروبا (Nikkei Asia)

7. البضائع الصينية التي يعتمد عليها الأمريكيون ، من أفران الميكروويف إلى باربي (FT)

8. تهدف شركة SoftBank المدعومة إلى ركوب Deepseek Buzz مع خوادم AI رخيصة (Nikkei Asia)

9. تلعبها Nintendo بأمان مع Switch 2 – لكن Mario Kart يحصل على تحول جذري (FT)

10. إذا كان ترامب يحاول قمع الصين ، فهو يسير على خطأ (FT)

#Techasia منظمة من قبل كاثرين كريل من نيكي آسيا في طوكيو ، بمساعدة من مكتب فاينانشال فاي تي في لندن.

اشتراك هنا في Nikkei Asia لتلقي #Techasia كل أسبوع. يمكن الوصول إلى فريق التحرير في [email protected].