جنون التداول يعزز شركات السمسرة وبنوك وول ستريت

جدول أعمال اليوم: مراجعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى HSBC؛ ترامب يدعو شي إلى حفل التنصيب؛ هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي كانتور فيتزجيرالد؛ قراءة كبيرة حول مشاكل بناء المنازل في بريطانيا؛ ومن مجلة FT سقوط الحسيني

صباح الخير. ننهي هذا الأسبوع بإلقاء نظرة على الكيفية التي أثار بها فوز دونالد ترامب في الانتخابات جنونًا تجاريًا، حيث أدت التوقعات بحدوث تغييرات شاملة في السياسة إلى زيادة الوقود في ارتفاع الأسهم الأمريكية.

ما مدى حجم القفزة؟ ارتفعت أحجام التداول في الأسهم الأمريكية بنسبة 38 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ جنون الأسهم الميمية في أوائل عام 2021، وفقا لمشغل البورصات Cboe Global Markets. وقد تعزز نشاط التداول على نطاق أوسع بفضل عام قوي في الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في وول ستريت بنسبة 27 في المائة منذ بداية العام حتى الآن ليصل إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية.

من الذي يربح؟ وقد أفادت هزة النشاط التجاري بنوك وول ستريت وشركات الوساطة التي يفضلها عملاء التجزئة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك جيه بي مورجان تشيس، إن إيرادات التداول للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من المقرر أن ترتفع بأكثر من 15 في المائة عن العام السابق، أي ثلاثة أضعاف توقعات المحللين البالغة 5 في المائة قبل فوز ترامب. ويتوقع سيتي جروب أن ترتفع إيرادات التداول في الربع الرابع بما يصل إلى 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت Robinhood إن أحجام تداول الأسهم نمت بنسبة 16 في المائة بين أكتوبر ونوفمبر، في حين قالت شركة Interactive Brokers إن متوسط ​​إيراداتها اليومية من التداولات ارتفعت بنسبة 17 في المائة. تجاوزت الأسهم في كلا الشركتين مؤشر S&P 500 بكثير في الأشهر الثلاثة الماضية. إليك المزيد عن الطفرة في التداول.

• عمليات الاندماج والاستحواذ: يستعد صانعو الصفقات لعودة قوية في عهد ترامب، لكن تعييناته في مجال مكافحة الاحتكار تشير إلى واقع أكثر تعقيدا.

وهذا ما سنشاهده في الأيام المقبلة:

• البيانات الاقتصادية: يصدر الاتحاد الأوروبي بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر وأرقام العمالة للربع الثالث، في حين تعلن المملكة المتحدة عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر. ينشر بنك إنجلترا وإيبسوس استطلاعهما لمواقف التضخم، في حين تنشر جي إف كيه استطلاعها لثقة المستهلك في بريطانيا.

• جورجيا: وتجري البلاد انتخابات لاختيار رئيس جديد غدا، وسط أزمة سياسية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة ذات الميول الروسية.

• الشرق الأوسط: قال وزير المالية السوري الفعلي لصحيفة فايننشال تايمز، إنه من المقرر إعادة فتح المعبر الحدودي الحيوي بين سوريا والأردن يوم الأحد.

• ناسداك 100: يعلن المؤشر عن تعديل سنوي للأسهم التأسيسية اليوم.

خمس قصص أخرى أعلى

1. يقوم بنك HSBC بمراجعة عملياته المصرفية للأفراد خارج المملكة المتحدة وهونج كونج، وهي خطوة قد تؤدي إلى تقليص عملياتها بشكل كبير في بعض البلدان في إطار سعيها لمزيد من خفض التكاليف. المكسيك هي إحدى الأسواق قيد المراجعة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. إقرأ القصة كاملة.

2. دعا دونالد ترامب شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل في إشارة مبكرة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب يعتزم استئناف التواصل رفيع المستوى مع الزعيم الصيني الذي ميز فترة ولايته الأولى. وقال السكرتير الصحفي القادم للبيت الأبيض لترامب، إنه يريد خلق “حوار مفتوح” مع الدول التي كانت معادية لأمريكا.

3. رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة كانتور فيتزجيرالد، شركة الوساطة التي يقودها مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير التجارة. هوارد لوتنيك، بتهمة الإدلاء بتصريحات مضللة للمستثمرين في الفترة التي سبقت طرحين عامين جمعا 750 مليون دولار. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة الوساطة وافقت على دفع غرامة قدرها 6.75 مليون دولار دون الاعتراف بالمسؤولية أو نفيها.

4. حصريًا: رفض وزير المالية البريطاني الدعوات لإنشاء خط على طراز HS2 شمال برمنغهام، قائلة إنها لن تعطي “أملًا كاذبًا” لمؤيدي بناء خط سكة حديد جديد. وقالت راشيل ريفز لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن تركيز الحكومة على النقل كان “الاتصال داخل شمال إنجلترا” وليس على الخط الرئيسي للساحل الغربي. جينيفر ويليامز لديها المزيد من مانشستر.

5. قام البنك المركزي الأوروبي أمس بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3 في المائة كما خفف من لهجته المتشددة وحذر من أن النمو سيكون أضعف مما توقعه في السابق. ويقول المحللون إن التخفيض الرابع في تكاليف الاقتراض منذ يونيو، والذي يرفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2023، قد فتح الباب أمام مزيد من التخفيضات.

إلى أي مدى تابعت الأخبار هذا الأسبوع؟ خذ اختبارنا.

القراءة الكبرى

تحلم المملكة المتحدة ببدء طفرة في بناء المنازل، لكن قطاع البناء يعتمد بشكل كبير على المهاجرين لسد فجوة المهارات. وقد يمثل النقص معضلة سياسية لحكومة حزب العمال، التي وعدت بخفض صافي الهجرة. هل يمكن للبلاد أن تجد عدداً كافياً من العمال “لمساعدة بريطانيا في البناء”؟

نحن نقرأ أيضا. . .

• سقوط الحسيني: حققت عائلة بارزة ثروة من العمل لدى المستبدين. على من يقع اللوم حقا عندما انهار كل شيء؟

• العصر الذهبي للعملات المشفرة: ومع وعد دونالد ترامب باتباع نهج أكثر ودية تجاه الصناعة، فها هم كبار رجال الأعمال المعاصرين الذين سيستفيدون.

• الطفل الملصق لـ DEI: قد يكون الرئيس المنتخب خبرا سيئا بالنسبة للتنوع والمساواة والشمول، لكن اختياراته في البيت الأبيض تظهر فوائد ذلك، كما يكتب ستيوارت كيرك.

الرسم البياني لليوم

وحام الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وراهن المستثمرون على تباين حظوظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

خذ استراحة من الأخبار

من مزارع الكروم في جبال الأنديز إلى وحيد القرن في زيمبابوي، يشارك كتاب من بينهم بيكو آير والمؤرخ ويليام دالريمبل اكتشافاتهم في السفر – وخيبات الأمل – لعام 2024.